Der skal være fest. Vi ved ikke for hvem ? Onkel Jimmy og drengen Fredrik er med til festen. Onkel Jimmy giver Fredrik en gammel lommelygte, som kan lyse med forskellige farver. Fredrik leger med lygten......farverne og festdeltagernes kommentarer sætter hans fantasi i gang. Fredrik rejser ind i sine egne farvede verdener, og tager os med til det blå ocean og den blå ø med sørøvere og ø-konger, videre til baroner, baronesser, grever og løgnhalse, og til Grønland for at besøge Havets Mor ved "det store kolde bord". Vi kommer til Sherwood Skoven og Mama John, de gode og de onde, herfra til den sorteste nat, hvor mørket hersker, til indianerne Hylende Hest, Rygende Rådyr og høvding Mægtige Mokkasin, og vi slutter med forrygende heksedans, konge, dronning og prinsesser. Under hele forløbet har de voksne festdeltageres kommentarer dannet rammerne for historien. På den ene eller den anden måde.

Der vil være tale om totalteater med flydende overgange mellem de enkelte scener, og med en særlig gruppe kordansere, som vil garantere flotte forrygende danse- og sangnumre. Et stykke med fart, finesse, fantasi, fascination, fest og farver.